3 måder at arkivere som fritaget på en W4

Indholdsfortegnelse:

3 måder at arkivere som fritaget på en W4
3 måder at arkivere som fritaget på en W4

Video: 3 måder at arkivere som fritaget på en W4

Video: 3 måder at arkivere som fritaget på en W4
Video: How to Get a Copy of Your Birth Certificate | 2023 2024, Marts
Anonim

Når du starter et nyt job, giver din arbejdsgiver dig en formular W4, du skal udfylde. Denne formular giver din arbejdsgiver oplysninger, de vil bruge til at bestemme, hvor mange penge der skal fratrækkes din lønseddel for føderale skatter. Hvis du er fritaget for føderale skatter, kan du angive dette på formularen. Forudsat at du kvalificerer dig som fritaget, vil din arbejdsgiver ikke tilbageholde nogen føderale skatter fra dine lønsedler hele året. Hvis du er en udenlandsk udlænding, og dit hjemland har en skatteaftale med USA, ville du bruge formular 8233 til at kræve fritagelse for tilbageholdelse. Du ville normalt ikke udfylde en formular W4.

Trin

Metode 1 af 3: Kvalificering som fritaget på en W4

Fil som fritaget på en W4 Trin 1
Fil som fritaget på en W4 Trin 1

Trin 1. Gennemgå sidste års selvangivelser

Hvis du ikke havde nogen skattepligt sidste år og ikke forventer at have noget i år, betragtes du som fritaget for føderal skatteindeholdelse. Hvis du indgav en selvangivelse sidste år, skal du bruge denne formular til at afgøre, om du havde nogen skattepligt sidste år.

  • Generelt, hvis du havde tilbageholdt skatter sidste år, og alle disse skatter blev refunderet til dig, betyder det, at du ikke har nogen skattepligt. Du kan også se på den linje, der angiver de skatter, du skylder. Hvis der er et "0" på den linje, betyder det, at du ikke var ansvarlig for at betale nogen skat.
  • Husk, at hvis der er sket væsentlige ændringer i din husstand eller indkomst, kan du have skattepligt i år, selvom du ikke havde noget sidste år.
Fil som fritaget på en W4 Trin 2
Fil som fritaget på en W4 Trin 2

Trin 2. Kontroller standardfradraget for det aktuelle skatteår

Der er to spidser for fritagelsestesten. Den anden tand kræver, at du overvejer, om du forventer at have nogen skattepligt i indeværende år. Generelt, hvis du tjener en indkomst, der er højere end det standardfradrag, der gælder for dig, skal du betale skat.

For at bestemme størrelsen af det standardfradrag, der gælder for dig, skal du gå til https://www.irs.gov/help/ita/how-much-is-my-standard-deduction. Du skal bruge grundlæggende indkomstoplysninger, din alder, din ægtefælles alder (hvis du er gift) og din arkiveringsstatus for at bestemme dit standardfradrag ved hjælp af denne lommeregner

Fil som fritaget på en W4 Trin 3
Fil som fritaget på en W4 Trin 3

Trin 3. Evaluer, om du er berettiget til refunderbare skattefradrag

Refunderbare skattefradrag, f.eks. Skattefradraget til børn eller skattefradraget for arbejdsindkomst, reducerer din skattepligt direkte. Disse skattefradrag fungerer som skattebetalinger, svarende til tilbageholdelse, hvilket betyder, at hvis din skattepligt er mindre end kreditbeløbet, får du en refusion.

  • Den nemmeste måde at afgøre, om du er berettiget til disse skattefradrag, er at se på sidste års selvangivelse. Hvis du kvalificerede dig til refunderbare skattefradrag sidste år og ikke har oplevet væsentlige ændringer i din husstand eller indkomst siden da, er du sandsynligvis kvalificeret til skattefradragene igen.
  • Hvis du ved, at du er berettiget til refunderbare skattefradrag, kan du kræve fritagelse for tilbageholdelse, selvom du har en vis skattepligt, før kreditten anvendes. Bare sørg for, at din skattepligt er mindre end kreditbeløbet.

Tip:

Husk, at for at få en refunderbar skattefradrag skal du indgive en selvangivelse og kræve kreditten. Ellers kan du ende med at betale skat.

Metode 2 af 3: Afslutning af din W4

Fil som fritaget på en W4 Trin 4
Fil som fritaget på en W4 Trin 4

Trin 1. Læs vejledningen til udfyldelse af formular W4

Især hvis du aldrig har udfyldt en formular W4 før, kan vejledningen hjælpe dig med at finde ud af, hvilke oplysninger du skal give på formularen. Instruktionerne følger med selve formularen. Men hvis din arbejdsgiver har udviklet deres egen W4, har den muligvis ikke instruktionerne.

Hvis du ikke fik en fuld kopi af instruktionerne med din formular W4, kan du downloade dem på

Fil som fritaget på en W4 Trin 5
Fil som fritaget på en W4 Trin 5

Trin 2. Indtast dine personlige oplysninger og arkiveringsstatus

Øverst i form W4 skal du skrive dit fulde navn, personnummer og hjemmeadresse. Vælg derefter en arkiveringsstatus, og marker afkrydsningsfeltet foran den.

Generelt, hvis du vil gøre krav på fritaget, ville du kun bruge "gift" eller "single". Den tredje indleveringsstatus, "gift, men tilbagehold i højere single sats", er irrelevant, da du ikke får tilbageholdt skat

Fil som fritaget på en W4 Trin 6
Fil som fritaget på en W4 Trin 6

Trin 3. Skriv "Undtaget" på linje 7 i formularen

Hvis du kvalificerer dig som fritaget, behøver du ikke indtaste oplysninger på linje 5 eller 6 i din formular W4. Disse linjer vedrører tilbageholdelsesgodtgørelser og ethvert yderligere beløb, du ønsker tilbageholdt fra hver lønseddel. Da din arbejdsgiver ikke vil tilbageholde noget fra din lønseddel, skal du springe ned til linje 7 og skrive ordet "fritaget".

Fil som fritaget på en W4 Trin 7
Fil som fritaget på en W4 Trin 7

Trin 4. Underskriv og dater din formular, før du giver den til din arbejdsgiver

Din formular er ikke gyldig, før du har underskrevet den. Når du underskriver formularen, bekræfter du under straf af mened, at alle de oplysninger, du har givet på formularen, er sande, korrekte og fuldstændige efter din bedste viden.

Denne erklæring betyder, at hvis du har grund til at tro, at du ikke er fritaget for tilbageholdelse, men du udfylder en W4, der gør krav på fritagelse alligevel, kan du blive pålagt bøder eller endda fængsel

Fil som fritaget på en W4 Trin 8
Fil som fritaget på en W4 Trin 8

Trin 5. Udfyld hvert år en ny W4 for at beholde din fritagelse

En W4, der påberåber sig fritagelse for tilbageholdelse, er kun gyldig i det kalenderår, hvor du indgiver den. Hvis du vil fortsætte med at kræve fritagelse, skal du udfylde en ny formular hvert år.

Hvis du undlader at udfylde en ny formular, der kræver fritagelse, kræver IRS, at din arbejdsgiver skal tilbageholde føderale skatter fra hver af dine lønsedler, som om du var single uden kildeskvoter - den højeste sats, hvormed skatter kan tilbageholdes fra din lønseddel

Tip:

Indsend din nye W4 hurtigst muligt efter 1. januar. Fristen er den 15. februar, hvis du vil fortsætte med at kræve fritagelse.

Metode 3 af 3: Brug af formular 8233

Fil som fritaget på en W4 Trin 9
Fil som fritaget på en W4 Trin 9

Trin 1. Bestem, om du betragtes som bosiddende i et traktatland

Hvis dit hjemland har en skatteaftale med USA, kan du være fritaget for amerikansk skatteindeholdelse. Du skal betragtes som bosiddende i dit hjemland, enten i henhold til dette lands love eller efter definitionen i skatteaftalen.

  • Hvis du påberåber dig fritagelse som en udenlandsk studerende for stipendium eller stipendieindkomst, skal du kun have været bosiddende i traktatlandet, før du flyttede til USA for at gå i skole.
  • Hvis du ikke er sikker på, om du er bosiddende i et traktatland, skal du kigge efter navnet på dit land på bordet på

Tip:

Sørg for at tjekke den maksimale tid, du har lov til at være til stede i USA, da dette er forskelligt fra land til land og også kan afhænge af den type arbejde, du udfører. Hvis du overskrider den maksimale tilstedeværelse i USA, er du ikke fritaget for tilbageholdelse.

Fil som fritaget på en W4 Trin 10
Fil som fritaget på en W4 Trin 10

Trin 2. Sørg for, at den type arbejde, du udfører, er berettiget til fritagelse for tilbageholdelse

Forskellige traktater fastsætter, at bestemte typer arbejde er fritaget for tilbageholdelse. Kontroller definitionerne af indkomstkategorierne, og tjek derefter tabellen på https://www.irs.gov/pub/irs-utl/Tax_Treaty_Table_2.pdf for at afgøre, om traktaten mellem dit hjemland og USA dækker din type arbejde.

For eksempel, hvis du er bosiddende i Australien og en advokat, der leverer uafhængige personlige tjenester i USA, er din indkomst fritaget for amerikansk tilbageholdelse, så længe du ikke er i USA mere end 183 dage i løbet af året

Fil som fritaget på en W4 Trin 11
Fil som fritaget på en W4 Trin 11

Trin 3. Ansøg om et amerikansk skatteyder identifikationsnummer, hvis du ikke allerede har et

Når du udfylder formular 8233 for at kræve fritagelse for amerikansk føderal skatteindeholdelse, skal du angive et individuelt skatteyderidentifikationsnummer (ITIN). Hvis du ikke allerede har en, skal du udfylde formular W7 og indsende den til IRS.

  • Du kan downloade en kopi af formular W7 og instruktioner til udfyldning på
  • Tillad IRS i mindst 7 uger at sende dig besked om dit ITIN. Hvis du ansøger fra et andet land, kan det tage 9 til 11 uger.
Fil som fritaget på en W4 Trin 12
Fil som fritaget på en W4 Trin 12

Trin 4. Udfyld formular 8233

I form af formular 8233 betragtes du som "fordelagtig ejer". Angiv dit navn, permanent bopælsadresse og adresse i USA. Du skal også angive dit amerikanske ITIN og dit udenlandske skatteyderes identifikationsnummer, hvis dit land bruger dem.

På formularens anden beskrivelse beskriver den type arbejde, du udfører, og den indkomst, du forventer at blive betalt for det arbejde

Tip:

Din arbejdsgiver kan give dig en kopi af formularen. Ellers kan du downloade den på

Fil som fritaget på en W4 Trin 13
Fil som fritaget på en W4 Trin 13

Trin 5. Indsend din formular til din amerikanske "tilbageholdelsesagent"

"I form af formular 8233 er din" tilbageholdelsesagent "generelt den person eller enhed, der ville være ansvarlig for at betale din indkomst og tilbageholde enhver amerikansk skat. Hvis du er en uafhængig entreprenør, ville dette være din klient. Men hvis du er en medarbejder, vil dette typisk være din arbejdsgiver.

Du skal bruge en separat formular 8233 for hvert separat tilbageholdelsesmiddel. For eksempel, hvis du er en uafhængig entreprenør og arbejder for 3 forskellige kunder, skal du bruge 3 formularer, en til hver af dem. Når du beskriver dit arbejde og din indkomst på hver formular, bør det være specifikt for denne tilbageholdelsesagent

Tip:

Du skal indsende en ny formular 8233 hvert år, du arbejder i USA, og du vil kræve fritagelse for tilbageholdelse.

Anbefalede: